La Operación Hermanos se inició a comienzos de la década del 80 en el Arous Holiday Village, un pequeño centro de recreación a orillas del mar Rojo. Brochures del resort eran distribuidos en las agencias de viaje europeas: playas paradisíacas, tours por el desierto y expediciones submarinas para ver barcos hundidos en las costas de África del Este y arrecifes de corales. Todo era dirigido por agentes de inteligencia israelí quienes se hacían pasar por trabajadores del resort.
El único superviviente de un enigmático incidente de una nave espacial no ha regresado solo a casa, escondiéndose dentro de su cuerpo una criatura peligrosa.
La vida del pequeño Jeremiah no es un cuento de hadas. Educado por unos abuelos fundamentalistas, y llegando a mantener relaciones sexuales con hombres disfrazado de mujer ante la indiferencia de su abusiva madre (Asia Argento), sus días y sus noches se han convertido en un infierno poblado de ogros perversos.
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