Los detectives de narcóticos Mike Lowrey y Marcus Burnett han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus...
Tras enterarse de que su abuela no la visitará en Navidad, Lucy decide animarse organizando la mejor fiesta de Año Nuevo. Mientras tanto, Charlie Brown intenta cumplir uno de sus propósitos antes de que el reloj marque la medianoche.
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