Cuando una misteriosa figura comienza a apuntar a los Alquimistas del Estado por sus pecados contra Dios, el Alquimista Edward Elric y su hermano Alphonse se encuentran en su punto más vulnerable de sus vidas. Mientras, los homúnculos comienzan a revelarse una vez más.
Hick handymen Val McKee y Earl Bassett apenas pueden ganarse la vida en la aldea Nevada de Perfection, por lo que deciden irse de la ciudad, a pesar de una advertencia de una estudiante de sismología que está aprendiendo extrañas lecturas de su equipo. En poco tiempo, Val y Earl descubren lo que es responsable de esas lecturas: gusanos carnívoros de 30 pies de largo con una tendencia a chupar a su presa bajo tierra.
Un hombre del tiempo de Chicago, separado de su esposa e hijos, debate si el éxito profesional y personal son mutuamente excluyentes.
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